Film ini menceritakan berlatar di periode Heian, Seimei Abe adalah seorang siswa muda di Onmyoryo. Sekolah tersebut mendidik siswa untuk menjadi onmyoji, yang melindungi kota dari kutukan dan roh jahat. Seimei Abe terkenal sebagai seorang jenius di bidang sihir. Tidak seperti teman-teman sekelasnya, yang semuanya bercita-cita menjadi onmyoji, Seimei Abe tidak tertarik menjadi onmyoji. Suatu hari, ia diminta oleh Bangsawan Hiromasa Minamoto untuk memecahkan fenomena aneh yang menimpa anggota keluarga kerajaan Yoshiko. Seimei Abe dan Hiromasa Minamoto bekerja sama untuk mengungkap fenomena aneh tersebut.
